Planeamento Financeiro Inteligente

Descubra como uma consultoria personalizada pode transformar a sua relação com o dinheiro e criar um futuro financeiro mais seguro.

Começar Agora

Os mercados financeiros envolvem riscos e o valor dos ativos pode diminuir.

Serviços Disponíveis

Consultoria Financeira Personalizada

Análise detalhada da sua situação financeira atual com recomendações específicas para otimizar recursos e alcançar objetivos. Sessões mensais de acompanhamento incluídas na subscrição.

Análise de Recursos e Allocation

Revisão abrangente da distribuição de ativos e estratégias de diversificação. Identificamos oportunidades de melhoria e discutimos abordagens modernas de gestão financeira.

Planeamento de Objetivos

Desenvolvimento de estratégias personalizadas para reforma, compra de habitação, educação dos filhos ou outros objetivos financeiros de longo prazo.

O Que Dizem Clientes

A consultoria transformou completamente a minha perspectiva sobre planeamento financeiro. Finalmente tenho clareza sobre onde estou e para onde vou.

Maria Santos, Engenheira

O acompanhamento mensal mantém-me no bom caminho. É reconfortante ter alguém experiente a orientar as minhas decisões financeiras.

João Silva, Gestor de Marketing

Depois de 6 meses de consultoria, consegui estruturar um plano sólido para a minha reforma antecipada. Recomendo vivamente.

Ana Costa, Médica Veterinária

Os resultados individuais podem variar.

Casos de Sucesso

Gráfico mostrando evolução financeira de cliente

Planeamento para Reforma Antecipada

Cliente de 45 anos conseguiu estruturar um plano para reforma aos 60 anos, otimizando poupanças e diversificando recursos através de estratégia personalizada.

Diagrama de análise de recursos financeiros

Otimização de Recursos Familiares

Família com dois filhos reorganizou completamente as suas finanças, criando fundos para educação e reduzindo custos desnecessários em 30%.

Apresentação de estratégia de investimento

Transição Profissional Segura

Executivo de 40 anos planeou mudança de carreira com segurança financeira, mantendo padrão de vida durante período de transição.

O desempenho passado não garante resultados futuros.

O Processo

1

Análise Inicial

Avaliação completa da sua situação financeira atual, objetivos pessoais e tolerância ao risco através de questionário detalhado e sessão de descoberta.

2

Estratégia Personalizada

Desenvolvimento de plano financeiro customizado baseado nos seus dados, incluindo recomendações específicas e cronograma de implementação.

3

Implementação Guiada

Acompanhamento passo-a-passo na execução das recomendações, com suporte contínuo e ajustes conforme necessário.

4

Monitorização Contínua

Revisões mensais do progresso, ajustes estratégicos e adaptação do plano às mudanças na sua vida pessoal e profissional.

Próximos Eventos

15 de setembro, 2025

Workshop de Planeamento Financeiro Pessoal

Sessão gratuita sobre fundamentos de planeamento financeiro e estratégias para diferentes fases da vida. Inclui sessão de perguntas e respostas.

Centro de Congressos do Porto
22 de outubro, 2025

Seminário sobre Planeamento de Reforma

Discussão aprofundada sobre estratégias de reforma em Portugal, incluindo aspetos fiscais e otimização de recursos para os anos dourados.

Hotel Tivoli Lisboa

A Jornada

2012

Início das atividades de consultoria financeira, focando em planeamento personalizado para profissionais liberais e pequenos empresários.

2017

Expansão dos serviços para incluir análise de recursos e diversificação, atingindo 100+ clientes satisfeitos.

2020

Lançamento do modelo de subscrição mensal, permitindo acompanhamento contínuo e mais acessível para famílias portuguesas.

2025

Mais de 2945 clientes atendidos, 278 projetos concluídos e 13 anos de experiência ajudando portugueses a alcançar segurança financeira.